Projekthaus Generationenberatung

In vielen Betrieben der Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler sind es die Inhaber selbst und allein auf sich gestellt, die unternehmerischen Weichen zu stellen. Auch hier gibt es unternehmerische Lebensphasen, Rollen und Ereignisse zu beachten.

Zu dem klaren, strukturierten und umfassenden Beratungsvorgehen in der Generationenberatung gehören auch verschiedene Tools und Software sowie eine geeignete Eigenvermarktung.

Märkte kennen und langfristig mit guten Angeboten bedienen. Nicht den Kunden „vertreiben“, sondern die qualitative Umsetzung vorantreiben. Das sollte der Anspruch sein. Der Markt ist vielfältig, der Markt verändert sich. Die Unsicherheit in einem Familienverbund bleibt: Welche finanziellen Wechselwirkungen zwischen den Familienmitgliedern bestehen konkret? Welc

Werkzeuge müssen „Wirk“zeuge sein. Sonst sind sie für die praktische Umsetzung beziehungsweise die Lösung einer Aufgabe nicht geeignet. Für viele Aufgaben im Rahmen Ihres Beratungsvorgehens als Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler setzen Sie Werkzeuge ein. Das geht von der einfachen Checkliste bis zur hoch spezialisierten Software und seit Kurzem sogar bis zum Rahmen einer DIN-Norm.

Der Unternehmer als Kunde ist beweglicher, kritischer, anspruchsvoller und wechselbereiter. Vertriebs- und Kommunikations-Konzepte sollten überprüft, kritisch hinterfragt und weiterentwickelt werden. Eine neue Art von Kundenbindung ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Es ist empfehlenswert, den Unternehmer als Kunden in seiner Ganzheitlichkeit, seinen täglichen Herausforderungen und mit den unterschiedlichen Risiken abzuholen.

Geht es Ihnen ähnlich? Man hat den Eindruck, dass die vergangenen, aktuellen oder zukünftigen Veränderungsthemen das Berufsbild des Versicherungs- und Finanzanlagenvermittlers zur gefährlichsten und risikoreichsten gewerblichen Tätigkeit mutieren lassen. Viele Fachartikel widmen sich im Kern nur noch der Perspektive, was man alles vermeiden soll, was man alles nicht darf, für was man alles haftet, wofür man abgemahnt werden könnte oder was man am besten gleich ganz sein lässt … ...

Immer mehr deutsche Firmen machen sich große Sorgen um die eigene Zukunft aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels und der Auswirkungen auf die Personalkosten durch das steigende Durchschnittsalter der Mitarbeiter. Das Personal wird immer älter und die Krankheiten nehmen in ihrer Häugkeit zu.