blau direkt: Kooperation mit Finanzportal24

blau direkt erweitert mit der angestrebten Vollintegration von FinanzPortal24 ihr Verwaltungssystem.

Zu den bereits erfolgten Integrationen gehören unter anderem Google, Microsoft, CleverReach, Levelnine oder ProvenExpert.

Marvin Kowalski, zuständig für die technische Umsetzung bei blau, sagt:

Marvin Kowalski sorgt für die technische Umsetzung bei blau direkt

„Als einer der ersten Pools bietet blau direkt mit FinanzPortal24 eine optimale Lösung für den Beratungsprozess. Mitwenigen Klicks ist es unserem Partner möglich, die Kundendaten aus seinem Maklerverwaltungssystem in seinen Beratungsprozess bei FinanzPortal24 zu übertragen.“

Bereits eingegebene Kundendaten können dabei effektiv genutzt werden und verhelfen zu einer schnelleren und qualifizierten Beratung und einer Reduktion möglicher Eingabefehler. Sämtliche relevante Daten sind in der Cloud des jeweiligen Maklers gesichert.

In Abstimmung mit dem DEFINO-Institut für Finanznormen wurde darauf geachtet, dass alle Anforderungen der DIN-Norm 77230 beachtet und in die Beratung integriert werden können.

Hubertus Schmidt, Geschäftsführer von FinanzPortal24, sagt:

„Mit der im Endausbau angestrebten Vollintegration in die fortschrittliche Integrationswelt von blau direkt gehen wir konsequent den Weg weiter, FinanzPortal24 mit den führenden Systemen unserer Makler zu vernetzen. Gemeinsam treiben wir die Digitalisierung unserer Branche voran.“

 

Bilder: (1) © alphaspirit – stock.adobe.com (2) © blau direkt

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