experten Report

Aktuelles

13.10.2023 Nachhaltigkeit Rating Thema des Tages

AV-Rating 2023: Jede dritte Privatrente ist hervorragend

Das Rating Altersvorsorge 2023 von Franke und Bornberg untersucht 429 Rententarife und damit das gesamte Spektrum der Altersvorsorge. Erstmals werden auch Kriterien zur Nachhaltigkeit bewertet. Privatrenten der 3. Schicht stellen mit 259 Produkten den größten Anteil. Jede dritte erhält die Höchstnote FFF+.

02.06.2023 Finanzen Politik

EU-Kleinanlegerstrategie: Weiterbildungspflicht kommt

Der vielbeachtete Vorschlag für die EU-Kleinanlegerstrategie enthält nicht nur Regelungen für ein mögliches Provisionsverbot für den Vertrieb von Versicherungsanlagenprodukten. Wie der AfW informiert, ist in dem Entwurf auch eine Weiterbildungspflicht für Anlageberater vorgesehen.

Weitere Nachrichten

07.02.2023 Finanzen Nachhaltigkeit

EU-Transparenzverordnung: Verbände aktualisieren Formulierungshilfen

Mit der zum 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Ergänzung der Transparenzverordnung sind die Pflichten für die Finanzberater erneut erweitert worden. VOTUM und AfW haben ihre Formulierungshilfen für Versicherungs- und Anlagevermittler entsprechend aktualisiert.

06.02.2023 Nachhaltigkeit Tools

Der ESG-Finder jetzt mit den FNG-Siegeln

Der ESG-Finder erlaubt es Nutzern, gezielt nach den nachhaltigen Angeboten von Versicherern und Investmentgesellschaften zu suchen. Mit dem FNG-Siegel wird das Tool für die schnelle und unkomplizierte Unterstützung der Kunden-Beratung nun noch besser.

19.12.2022 expertenReport Dezember Recht Thema des Tages

ESG-Beratungspflichten wurden durch EU-Verordnungen erweitert

Die ESG-Abfragepflicht reiht sich in ein stetig wachsendes Pflichtenportfolio für Vermittler ein und es drängt sich die Frage auf, wie die Informations- und Beratungspflichten hinreichend erfüllt und dokumentiert werden können. RA Stephan Michaelis klärt auf.

16.12.2022 expertenReport Dezember Nachhaltigkeit Thema des Tages

Nachhaltigkeit in der Versicherungs- und Finanzberatung

Der 2. August sollte die nachhaltige Zeitenwende für die Versicherungs- und Finanzvermittlung einläuten. Den regulatorischen Startschuss setzte dafür die EU-Transparenzverordnung. Wo stehen wir jetzt in Bezug auf die Vermittlerschaft? Eine Positionsbestimmung von Norman Wirth.

15.07.2022 expertenReport Juli Nachhaltigkeit Recht

Vom richtigen Umgang mit Nachhaltigkeitspräferenzen in der Beratung

Bei der Beratung von kapitalbildenden Versicherungsprodukten sind nun auch die Nachhaltigkeitspräferenzen einzubeziehen. Der Kunde hat dabei die Möglichkeit zu entscheiden, ob und wie er Nachhaltigkeit berücksichtigen möchte. RA Stephan Michaelis erklärt, was es zu beachten gilt.

14.06.2022 Assekuranz expertenReport Mai Nachhaltigkeit

Die Rolle von Ratings in der Vorsorgeberatung

Es gibt derzeit noch keine einheitlichen Standards für ESG-Ratings. So kann die Bewertung desselben Unternehmens/Produkts durch zwei Ratingagenturen scheinbar konträre Ergebnisse liefern. Ein Gespräch mit dem Leiter der IVFP-Ratingabteilung zum Begriff „Rating“.

03.05.2022 Auszeichnungen Nachhaltigkeit

Sonderpreis für Hochschularbeit zur Nachhaltigkeit

Die Stuttgarter hat zum ersten Mal einen Preis für eine hervorragende Hochschularbeit zur Nachhaltigkeit in der bAV an Per Protoschill verliehen. Sein Vermittler-Leitfaden bereitet die Transparenzverordnung praxisnah und verständlich auf.

21.02.2022 Produkte

Rentabel und mit gutem Gewissen vorsorgen

Hohe Flexibilität: Die Zusammensetzung der Nachhaltigkeitsfonds kann jederzeit geändert und den eigenen Wünschen angepasst werden. Beiträge können bis zu zwei Jahre lang ausgesetzt werden, zum Beispiel im Falle einer Elternzeit oder eines Sabbaticals.

29.10.2021 Assekuranz Marketing & Vertrieb

BVK-Berichtsstandard „Nachhaltiger Vermittlerbetrieb“

Laut BVK sind Vermittlerbetriebe per se nachhaltig. Nun können diese ihr nachhaltiges Handeln und Wertehalten ab sofort mit einem Siegel öffentlich bekunden. Dazu hat der BVK einen Standard für die Formulierung einer Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt.