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Norm-Fragebogen für rechtssichere ESG-Abfrage

DEFINO legt einen von Vertretern des DIN-Ausschusses „Finanzdienstleistungen für Privathaushalte“ erarbeiteten Fragebogen vor. Er leitet Berater und Kunden durch die Präferenz-Abfrage der Nachhaltigkeitsziele und dient zugleich der haftungssicheren Dokumentation.

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Assekuranz Marketing & Vertrieb Thema des Tages

Erfolg durch einheitliche Prozesse

Ein ganzheitlicher Beratungsansatz mit einem strukturierten Ablauf bietet enormes Potenzial. In der Finanz- und Versicherungsbranche kann dafür die Basisfinanzanalyse für Privathaushalte DIN 77230 genutzt werden. Für deren qualifizierten Einsatz gibt es sogar eine Beraterzertifizierung durch das Defino-Institut.

iS2: VERA.neo mit Analyse nach DIN 77230

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iS2: VERA.neo mit Analyse nach DIN 77230

Immer mehr Softwarehäuser stellen ihre Finanzanalyse-Applikationen auf die DIN-Norm 77230 um, darunter jetzt auch iS2, die eine neue Version von VERA.neo mit integrierter DIN-Analyse auf den Markt bringt.