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Aktuelles

02.06.2023 Finanzen Politik

EU-Kleinanlegerstrategie: Weiterbildungspflicht kommt

Der vielbeachtete Vorschlag für die EU-Kleinanlegerstrategie enthält nicht nur Regelungen für ein mögliches Provisionsverbot für den Vertrieb von Versicherungsanlagenprodukten. Wie der AfW informiert, ist in dem Entwurf auch eine Weiterbildungspflicht für Anlageberater vorgesehen.

07.02.2023 Finanzen Nachhaltigkeit

EU-Transparenzverordnung: Verbände aktualisieren Formulierungshilfen

Mit der zum 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Ergänzung der Transparenzverordnung sind die Pflichten für die Finanzberater erneut erweitert worden. VOTUM und AfW haben ihre Formulierungshilfen für Versicherungs- und Anlagevermittler entsprechend aktualisiert.

Weitere Nachrichten

11.05.2022 Nachhaltigkeit Produkte

Die Erfolgsgeschichte geht weiter, und zwar nachhaltig

Mit zwei Tarifvarianten und vielen Bausteinen lässt sich Swiss Life Investo Green an alle Bedürfnisse einer nachhaltigen und flexiblen Altersvorsorge anpassen. So gibt es die Fondspolice für die private Altersvorsorge und als staatlich geförderte Basisrente.

11.01.2022 Assekuranz Nachhaltigkeit Recht

Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungsberatung

Nachhaltigkeit ist aktuell regulatorisch für die Branche ein Megathema. Besonders für die Produktgeber im Investmentbereich, aber auch bei den Versicherungsgesellschaften. Wo stehen wir aber in Bezug auf die Vermittlerschaft? Eine Positionsbestimmung.

30.11.2021 Recht

BVK-Checkliste hilft bei Erfüllung der EU-TVO

Die neue EU-Verordnung 2021/1257 verlangt von Vermittlern genaues Nachfragen, ob und in welchem Ausmaß entweder speziell ökologische oder allgemein nachhaltige Anlagen vom Kunden gewünscht sind. Der BVK hat seine Checkliste entsprechend aktualisiert.

15.06.2021 Nachhaltigkeit Recht Thema des Tages

TVO: Mit Transparenz zu mehr Nachhaltigkeit

Die TVO verpflichtet Versicherer, Wertpapierfirmen und Kreditinstitute sowie Finanzberater*innen, ihren Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit auf ihren Internetseiten offenzulegen. Michael Franke erläutert, was Vermittler*innen dazu jetzt wissen müssen.

Frauen legen Wert auf Nachhaltigkeit bei der Geldanlage

30.03.2021 Assekuranz Rating Thema des Tages

Transparenzverordnung: Webauftritte der Lebensversicherer erfüllen Anforderungen

Wie setzen die Lebensversicherer die Pflichten aus der TVO gut zwei Wochen nach dem Inkrafttreten der Verordnung um? Das Team Nachhaltigkeit von Franke und Bornberg hat in einer Stichprobe die Internetauftritte der zehn größten Lebensversicherer unter die Lupe genommen.