Smart Asset Management Service sc-dash experten Report

Aktuelles

Anzugträger studiert Diagramme mit Laptop

27.03.2024 Finanzen Studien

„Fondspolicenreports“: Kaum wesentliche Verbesserungen bei Flexibilität und Transparenz

Die neue Ausgabe des „Fondspolicenreports“ erscheint in Kürze: Schon jetzt zeigen die Ergebnisse der Kategorien Flexibilität und Transparenz, dass nach wie vor viel Nachholbedarf im Angebot der Assetklassen besteht.

25.07.2023 Finanzen Nachhaltigkeit Rating

Durchwachsene Qualität: Fondsgebundene Rentenversicherungen

Auch wenn die Investmentqualität in der Breite noch viel Luft nach oben hat, bieten insgesamt 11 der 21 untersuchten Tarife ein gutes bis sehr gutes Angebot an Einzelfonds. Top-Ratings im Gesamtergebnis des „Fondspolicenreport Nachhaltigkeit“ erhielten die Tarife der Liechtenstein Life und der Swiss Life.

Weitere Nachrichten

10.11.2022 Finanzen Tools

Fondspolicen-Investmentplattform für die Vermittler-Einzelnutzung ausgeweitet

Die webbasierte Anwendung „samperform“ zur Erstellung von individuellen Portfolios für Fondspolicen wurde erweitert und ermöglicht Vermittlern somit erstmals einen Tarifvergleich von Policen auf Investmentebene sowie zusätzliches Risiko- und ESG-Profiling.

26.07.2022 Finanzen Tools

Portfolios für Fondspolicen digital erstellen

Das digitale Tool ‚samperfom‘ bietet einen Beratungsprozess für die Erstellung individueller Portfolios in Fondspolicentarifen mit einem Risiko- und ESG-Profiling, klarer Visualisierung und ausführlicher Dokumentation. Berater können damit schnell und einfach das bestmögliche Depot erstellen.

01.02.2022 Finanzen Rating Thema des Tages

ESG-Qualität lässt noch zu wünschen übrig

Der Fondspolicenreport Nachhaltigkeit analysiert die ESG-Qualität von 24 Tarifen fondsgebundenen Rentenversicherungen. Nur zwölf Tarife bieten ein ausreichendes Angebot an Einzelfonds und ETFs. „Sehr gut“ erhielten Helvetia, Swiss Life, Stuttgarter, LV1871 und HDI .

10.06.2021 Produkte Studien Thema des Tages

Renditen zu optimistisch prognostiziert

Der „Fondspolicenreport Classic 2021“ von Smart Asset Management Service analysiert marktbreit die Leistungsfähigkeit von 21 für den Maklermarkt wichtigen Tarifen fondsgebundener privater Rentenversicherungen. Ein Kernergebnis: Die an die Kunden kommunizierten Zielrenditen sind zu optimistisch.