Nachlassplanung sc-dash experten Report

Aktuelles

24.10.2023 Marketing & Vertrieb Studien

Makler sehen enormes Potenzial im Segment Erben und Schenken

Ein Drittel der Makler ist bereits in der Beratung und Vermittlung von Wholelife-Tarifen zur Vermögensübertragung und Nachlassplanung aktiv. Zunehmend erkennen Vermittler hier enorme Profilierungsmöglichkeiten und bewerten entsprechend die Geschäftsaussichten positiv.

30.12.2022 Digitalisierung Thema des Tages

So lässt sich der digitale Nachlass regeln

Digitales wird genauso vererbt wie analoge Werte. Doch daran wird selten gedacht. Dabei hinterlassen wir digital sensible Inhalte und Zugänge zu Vermögenswerten. Wer sie bekommt, sollte man sich gut überlegen.

Weitere Nachrichten

07.12.2022 Finanzen Recht

Erbschaftsteuererhöhung hat keinen Einfluss auf den Pflichtteil

Aufgrund der Gesetzesreform zur Immobilienbewertung könnten die Erbschaftsteuern im kommenden Jahr um 20, 30 oder gar 50 Prozent steigen. Das ist zunächst einmal schlecht für die Erben. Pflichtteilsberechtigte sind dagegen weniger betroffen.

14.04.2022 Finanzen Studien

Der Schlüssel zur qualitativ hochwertigen Beratung

Die Qualität der Finanzberatung wird oft als ungenügend empfunden. Ab diesem Jahr überprüft die Bundesfinanzaufsicht BaFin im Rahmen von Mystery Shopping, ob Finanzinstitute bei der Anlageberatung die gesetzlichen Informationspflichten einhalten. Beim ersten Testlauf stellte die Aufsicht erhebliche Mängel fest.

03.12.2021 Finanzen

Zweitmeinung kann bei Finanzfragen entscheidend sein

Laufend ändern sich rechtliche und steuerliche Bedingungen für Investoren. Die Finanzmärkte werden immer herausfordernder und komplexer. Deshalb empfehlen Expert*innen: Ein Zweitmeinungsverfahren bei wichtigen Finanzentscheidungen wäre sinnvoll.

Finanzvorsorge: Zielgruppe 50plus im Visier

01.03.2019 Finanzen Marketing & Vertrieb Studien

Finanzvorsorge: Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen schrumpft

Die Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen ist zwischen 2000 bis 2017 um über 5 Millionen Kunden geschrumpft, dafür wächst die Zielgruppe 50plus.