experten Report

Aktuelles

07.03.2023 Nachhaltigkeit Rating Unternehmen

Hallesche auf dem Weg zum nachhaltigen Gesundheitspartner

Die Hallesche hat sich als erstes Unternehmen auf dem Markt einem neuen Nachhaltigkeitsrating unterzogen und erzielte mit 81 von 100 Punkten ein sehr gutes Ergebnis. Geprüft wurde, wie nachhaltig das unternehmerische Handeln wirkt. Das Rating ist bis 2025 gültig.

07.02.2023 Finanzen Nachhaltigkeit

EU-Transparenzverordnung: Verbände aktualisieren Formulierungshilfen

Mit der zum 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Ergänzung der Transparenzverordnung sind die Pflichten für die Finanzberater erneut erweitert worden. VOTUM und AfW haben ihre Formulierungshilfen für Versicherungs- und Anlagevermittler entsprechend aktualisiert.

Weitere Nachrichten

14.11.2022 Assekuranz Recht

§ 34 f-Vermittler: Endlich herrscht Klarheit!

VOTUM begrüßt es, dass das BMF den seit Beginn der Präferenzabfragepflicht bestehenden Systemfehler endlich korrigiert. Einen Start im Frühjahr 2023 erachtet der Verband weiterhin für alle Berater aufgrund der unvollständigen Datenlage als günstiger.

03.08.2022 Nachhaltigkeit

GSN aktualisiert Diskussionsbeitrag

Das German Sustainability Network hat seinen im Mai veröffentlichten Diskussionsbeitrag zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden im Versicherungsvertrieb um einen spartenübergreifenden Abfragevorschlag für die Praxis erweitert.

26.07.2022 Finanzen Tools

Portfolios für Fondspolicen digital erstellen

Das digitale Tool ‚samperfom‘ bietet einen Beratungsprozess für die Erstellung individueller Portfolios in Fondspolicentarifen mit einem Risiko- und ESG-Profiling, klarer Visualisierung und ausführlicher Dokumentation. Berater können damit schnell und einfach das bestmögliche Depot erstellen.

21.06.2022 Nachhaltigkeit Tools

Norm-Fragebogen für rechtssichere ESG-Abfrage

DEFINO legt einen von Vertretern des DIN-Ausschusses „Finanzdienstleistungen für Privathaushalte“ erarbeiteten Fragebogen vor. Er leitet Berater und Kunden durch die Präferenz-Abfrage der Nachhaltigkeitsziele und dient zugleich der haftungssicheren Dokumentation.

27.05.2022 Assekuranz Digitalisierung Nachhaltigkeit

Chancen und Herausforderungen der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft ist ein Schmelztiegel der Megatrends: Nachhaltigkeit, digitale Ökosysteme und Kundenzentrierung sowie innovative Technologien bringen immense Wachstumschancen mit sich, gleichzeitig verändern sie rasant die Komplexität der Risiken.

09.05.2022 Nachhaltigkeit Produkte Thema des Tages

Nachhaltige Kfz-Versicherung made in Brandenburg

Die Autobranche steht zu großen Teilen immer noch als „Klimasünder“ am Pranger. Der Kfz-Direktversicherer Verti tritt an, dies zu ändern, und setzt dabei auf eine Mischung aus Innovation und Altbewährtem. Das ambitionierte Ziel: Klimaneutralität bis Ende 2024.

07.04.2022 Nachhaltigkeit Thema des Tages Tools

CSR-Reporting: Herausforderung und Chance zugleich

Die EU-Kommission strebt an, den Stellenwert der nicht finanziellen Berichterstattung enorm zu erhöhen. Dafür werden die entsprechenden Inhalte und Pflichten erheblich erweitert. Was bedeuten diese Neuerungen für die Unternehmenspraxis?

14.02.2022 Unternehmen

Klimaneutrale Kapitalanlage bis 2050

Die R+V Versicherung stellt sich den Herausforderungen des Klimawandels: Bis 2050 soll das Kapitalanlagenportfolio CO2-neutral werden. In der Betriebsökologie, also beim Verbrauch von Strom, Wasser und Papier, wird sie bereits 2025 klimaneutral sein.

11.01.2022 Assekuranz Nachhaltigkeit Recht

Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungsberatung

Nachhaltigkeit ist aktuell regulatorisch für die Branche ein Megathema. Besonders für die Produktgeber im Investmentbereich, aber auch bei den Versicherungsgesellschaften. Wo stehen wir aber in Bezug auf die Vermittlerschaft? Eine Positionsbestimmung.