Die Mehrheit der Bundesbürger ist mit ihren Finanzberatern unabhängig von der Vergütungsform zufrieden. Mehr staatliche Regulierung könne die Existenz vieler Berater kosten und die finanzielle Eigenverantwortung der Bürger weiter schwächen.
Für „die Digitalisierung“ stehen dem Finanzberater immens viele Tools zur Verfügung. Nun gibt es ein digitales System für den kompletten Vermittlungs- und Verwaltungsprozess, das die Prozesse stark vereinfacht – bei gleichzeitiger Unabhängigkeit und Sicherheit.
Die compexx Finanz AG hat wegen der Corona-Pandemie Maßnahmen ergriffen, zu denen auch ein Hilfsfonds gehört, der auch für freie Finanzdienstleister zur Verfügung steht.
Eine neue standardisierte Finanzierungs- und Risikoanalyse soll die Zusammenhänge zwischen Investition und Finanzierung für den Kreditnehmer verständlich und nachvollziehbar machen.