experten Report

Aktuelles

21.02.2024 Tools

FondsKonzept startet neue Ära für die FinanceApp

Investmentdepots, Versicherungen, Finanzierungen oder Bankkonten – sämtliche verfügbaren Daten können mit der neuen KundenApp in einer Übersicht für das Vermögen und die Verbindlichkeiten volldigital verwaltet werden.

15.11.2023 Digitalisierung Tools

FondsKonzept erweitert Schnittstelle zum FinanzPlaner

Durch die Erweiterung der integrierten Datenschnittstelle zum smartMSC können mehr Finanzdaten erfasst und als Grundlage für gezielte Beratungsgespräche ausgewertet werden. Das Spektrum umfasst nahezu das gesamte finanzielle Engagement bei Anlagen und Verbindlichkeiten.

Weitere Nachrichten

21.09.2023 Finanzen

18-Euro-Depot für fondsgebundene Vermögensverwaltungen

Für neu eröffnete, volldigital geführte Depots der WealthKonzept reduziert die FIL Fondsbank die jährliche Depotgebühr von bisher 45 Euro auf 18 Euro. Damit wird die fondsgebundene Vermögensverwaltungen auch für FondsKonzept-Kunden mit kleineren Depotvolumina zugänglich.

25.05.2023 Advertorial Produkte

Perfekter Aufschlag für die private Altersvorsorge

Spiel, Satz und Sieg: Überzeugen Sie Ihre Kunden jetzt mit der smarten Rente AL_DuoSmart der Alte Leipziger. Punkten Sie mit dem starken Zusammenspiel aus Sicherheit und Chance und setzen Sie dabei auf eine bequeme und einfache Lösung.

29.07.2022 Nachhaltigkeit

Maklerservicecenter um ESG-Abfrage erweitert

FondsKonzept erweitert das Maklerservicecenter um die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen und entwickelt eine eigene Auswahlsystematik für die Zielfondsanalyse ESG-konform weiter. Interessierte Makler sind zu einem themenspezifischen Webinar am 1. August 2022 eingeladen.

06.05.2021 Advertorial bAV Thema des Tages

Perfekter Aufschlag für die betriebliche Altersversorgung: Die smarte Rente ist da!

Ab sofort punkten Sie gleich doppelt bei Ihren Firmenkunden. AL_DuoSmart, die smarte Rente der Alte Leipziger, macht es möglich! Mit AL_DuoSmart setzen Sie und Ihre Kunden nämlich auf das unschlagbare Zusammenspiel aus Sicherheit und der Chance auf „Mehr“.

23.02.2021 Assekuranz Management

Maklerbestände in Süddeutschland gesucht

Dem experten-netzwerk liegen Informationen zu den Expansionsplänen eines gut situierten und wirtschaftlich gesunden Maklerunternehmens aus Süddeutschland vor, Eckdaten zum Interessenten lesen Sie in unserer Zusammenfassung.

31.08.2020 Unternehmen

Michael Leis wird Vertriebsmanager bei FondsKonzept

Der Vertriebsexperte Michael Leis soll als Vertriebsmanager Süd-West bei FondsKonzept die Verbundmaklerbetreuung stärken und ausbauen. Er fungiert auch als Ansprechpartner für die hybride Beratung zu Fonds und Vermögensverwaltungen.

FondsKonzept: Alexander Lehmann erweitert sein Ressort

08.05.2020 Unternehmen

FondsKonzept: neue Ressortverteilung im Vorstand

Alexander Lehmann übernimmt zum Vertrieb auch das Marketingressort im Vorstand der FondsKonzept AG. Damit folgt er auf Martin Eberhard, der den Konzern zum auf eigenen Wunsch verlässt.

31.10.2019 Assekuranz Tools

FinanzPortal24 ab sofort in der Cloud

FinanzPortal24 stellt Maklern und Vermittlern seine Beratungsrechner aus der windowsbasierten FinanzPlaner-Software PRO jetzt als browserunabhängige Cloud-Lösung zur Verfügung. Die Softwarenutzung ist nicht mehr Rechner-gebunden und steht durch den Einsatz modernster Webbrowsertechnologie auf beliebigen Endgeräten zur Verfügung.