Das Defino Institut hat erste Finanzberater auf die DIN-Norm 77235 zertifiziert. Qualifizierender Ausbilder der Zertifikatsträger war die Definet AG, deren Ausbildungsinhalte sich stark an der Berufspraxis der Beratenden orientieren.
Studien von Sopra Steria Consulting zeigen, dass Versicherer und Banken fürchten, dass die Digitalisierung zu einem Netto-Jobabbau in der Branchen führt.