experten Report

Aktuelles

09.12.2022 Uncategorized

Sicherheit und Diversifikation gewinnen drastisch an Bedeutung

Angesichts der sich überlappenden Krisen fällt der Absicherung und Diversifikation von privaten Finanzen eine größere Bedeutung zu als jemals zuvor. Anleger bedürfen einer schonungslosen Analyse der Krisenfestigkeit der eigenen Finanzlage.

24.10.2022 Unternehmen

Netfonds und Bonnfinanz beschließen Kooperation

Durch die langfristige ausgelegte Zusammenarbeit erhalten die Berater der Bonnfinanz Zugriff auf die bewährten Investment-Funktionalitäten der von Netfonds neu entwickelten Beraterplattform finfire und profitieren von weiteren Netfonds-Services.

Weitere Nachrichten

01.09.2022 Management

Warum Finanzexperten jetzt mit luzidem Träumen beginnen

Jobs in der Finanzbranche gehen mit großer Verantwortung einher. Auch wenn dies für Experten aus dem Finanzbereich wünschenswert ist, kann es hin und wieder zu stressigen Situationen führen. Wie luzides Träumen Abhilfe schaffen kann, zeigt dieser Fachbeitrag.

05.08.2022 Nachhaltigkeit Tools

Abwicklungsplattform DIVA um ESG-Profilierung aktualisiert

Vor dem regulatorischen Hintergrund der ESG-Abfrage launchen BCA und BfV Bank für Vermögen ein Software-Update der Abwicklungsplattform DIVA, um Finanzberatern, Haftungsdachpartnern und Versicherungsvermittlern den Einstieg in die ESG-Beratung zu erleichtern.

04.08.2022 Finanzen Nachhaltigkeit

DIN veröffentlicht ESG-Leitfaden

Das ESG-Modul beschreibt den vereinfachenden Abfrageprozess von Nachhaltigkeitspräferenzen, zu dem die Finanzberater nun verpflichtet sind. Es ist, als Bestandteil der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“, ab sofort im Beuth-Verlag erhältlich.

08.07.2022 Finanzen Für's Alter

Zerstört die Inflation zwangsläufig meine Rente?

Wer sein Geld auf dem Sparbuch liegen lässt, wird damit im Alter nicht über die Runden kommen. Was Sparer nun auf keinen Fall tun sollten, wie die Altersvorsorge mit Aktien abgesichert werden kann und welche Alternativen zu Aktien es aktuell noch gibt.

23.06.2022 Finanzen Studien Tools

Zunehmende Abkehr von traditionellen Banken

Deutsche Anleger*innen nutzen vermehrt Online-Investmentplattformen und -Apps. Ihnen ist es zunehmend wichtig, an den digitalen Möglichkeiten, wie Kryptowährungen und Robo-Advisors unkompliziert teilzunehmen.

23.06.2022 Marketing & Vertrieb Tools

Neuer DIN-Standard für die Anlageberatung

Die im Juni 2022 veröffentlichte DIN 77223 unterstützt Finanzberater dabei, den finanziellen Hintergrund und das Risikoprofil ihrer Kunden einfach und standardisiert zu erarbeiten und daraufhin ein passgenaues Anlagemodell anbieten zu können.

14.06.2022 Assekuranz expertenReport Mai Nachhaltigkeit

Die Rolle von Ratings in der Vorsorgeberatung

Es gibt derzeit noch keine einheitlichen Standards für ESG-Ratings. So kann die Bewertung desselben Unternehmens/Produkts durch zwei Ratingagenturen scheinbar konträre Ergebnisse liefern. Ein Gespräch mit dem Leiter der IVFP-Ratingabteilung zum Begriff „Rating“.

10.06.2022 Assekuranz Termine

Junge Unabhängige starten mit Independence Day

Auf der für alle #DIE34ER-Community-Mitglieder kostenlosen Veranstaltung beleuchten bekannte Influencer der Versicherungs- und Finanzanlagenbranche das Thema „Unabhängigkeit“ von unterschiedlichen Seiten. Eine neuartige Plattform lädt zum netzwerken ein.

11.04.2022 Finanzen Zertifizierung

Definet-Akademie qualifiziert auf Gewerbenorm

Das Defino Institut hat erste Finanzberater auf die DIN-Norm 77235 zertifiziert. Qualifizierender Ausbilder der Zertifikatsträger war die Definet AG, deren Ausbildungsinhalte sich stark an der Berufspraxis der Beratenden orientieren.