Nur einer von vier Vermögensverwaltern „stimmt voll und ganz zu“, dass er Zugang zu geeigneten Tools und Software hat, um die ESG-Präferenzen seiner Kunden effektiv bewerten zu können.
Die MiFID‐II‐konforme Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen ermöglicht die standardisierte Erfassung der ESG‐Präferenzen sowie eine rechtssichere Integration in die Basisdokumentation und Geeignetheitserklärung.
Finanzdienstleistern steht mit dem „ESG-Profiler“ eine haftungssichere und durchgehend digitale Strecke zur Vermittlung von nachhaltigen Produkten zur Verfügung, die exakt dem Nachhaltigkeitsprofil ihrer Kunden entsprechen.
M&M Office bietet nun auch eine DIN-konforme Präferenzabfrage zur haftungssicheren, kundenorientierten und leicht verständlichen Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen.
Die EU fördert die Finanzierung des nachhaltigen Wachstums. Bislang ist die Definition von „strenger Nachhaltigkeit“ aber nicht sinnvoll geregelt. Das IVA hat eine Lösung für ganzheitliche ESG-Ratings geschaffen, damit Berater auf echte Nachhaltigkeit setzen können.
