Beratungsdokumentation sc-dash experten Report

Aktuelles

12.05.2022 Urteile

Wie geeignet ist eine Rürup-Rente?

Ein Versicherungsnehmer klagte auf Schadenersatz wegen fehlerhafter Beratung in Bezug auf die nicht mögliche vorzeitige Auszahlung der Beiträge einer Rürup-Rente. Das OLG Karlsruhe erkannte sowohl Beratungs- als auch Dokumentationsfehler und gab der Klage statt.

10.05.2022 Produkte Thema des Tages

Key-Facts zur All-Risk Michaelis Cover

Das All-Risk Michaelis Cover ist die bislang erste Allgefahrendeckung in der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Versicherungsmakler. Christian Henseler von CGPA hat die regelmäßig wiederkehrenden Fragen zusammengefasst und beantwortet.

Weitere Nachrichten

15.02.2022 Management Thema des Tages

Honorarberatung ist keine Entweder-Oder-Entscheidung

Ein hybrides Geschäftsmodell ermöglicht es Maklern, Kunden entsprechend ihrer Präferenzen zu beraten. So, wie es eine qualitative Finanzberatung einfordert, die auf eine lebensbegleitende oder gar generationenübergreifende Kundenbeziehung zielt.

24.01.2022 Produkte

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Versicherungsmakler*innen

Die ‚All Risk Michaelis Cover‘ beinhaltet Leistungsverbesserungen, die es so bisher nicht gab. So besteht der Versicherungsschutz auch bei fehlerhafter Beratungsdokumentation. Offizielle Produkt-Einführung: auf der virtuellen Jahresveranstaltung der Kanzlei Michaelis.

11.01.2022 Assekuranz Nachhaltigkeit Recht

Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungsberatung

Nachhaltigkeit ist aktuell regulatorisch für die Branche ein Megathema. Besonders für die Produktgeber im Investmentbereich, aber auch bei den Versicherungsgesellschaften. Wo stehen wir aber in Bezug auf die Vermittlerschaft? Eine Positionsbestimmung.

14.12.2021 Produkte Thema des Tages

Die All Risk Berufshaftpflichtversicherung für Versicherungsmakler*innen

Stephan Michaelis stellt „Die beste Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Versicherungsmakler“ vor, die gemeinsam mit der CGPA aus München konzipiert wurde.

08.11.2021 Gewerbeschutz Management Tools

mobilversichert erweitert Service bei Gewerbe- und Industrieversicherungen

mobilversichert stellt Maklern ab sofort den Zugang zum digitalen Beratungsprozess von Thinksurance bereit. Damit können Makler alle Schritte im Beratungs- und Betreuungsprozess von Gewerbe- und Industriekunden digital und an einem Ort managen.

02.11.2021 Digitalisierung Recht Tools

SDK-Vermittler können appRIORI kostenfrei nutzen

Die SDK stellt unabhängigen Vermittlern einen neuen digitalen Service kostenlos zur Verfügung. Mit der Online-Plattform appRIORI erhalten Makler mehr Rechtssicherheit im beruflichen Alltag und viele weitere nützliche Informationen.

15.09.2021 Recht Thema des Tages

Neue Dokumentationspflicht: Der bis zu 50.000,00 Euro OWiG-Irrsinn

Versicherungsmakler*innen sollten ab dem 01.10.2021 die ausdrückliche Einwilligung des Kunden in die Telefonwerbung dokumentieren und das Abtretungsverbot gegenüber Verbrauchern in den Versicherungsmaklerverträgen ausschließen. Warum das so ist, erklärt Rechtsanwalt Stephan Michaelis in seinem Beitrag.

23.08.2021 Thema des Tages Urteile

Maklerpflicht, auch Direktversicherungen zu berücksichtigen?

Das LG Konstanz urteilt, dass ein Versicherungsmakler bei der Beratungsgrundlage darauf hinweisen muss, dass er keine Direktversicherer in seine Beratung einbezieht. Ein Hinweis im Maklervertrag sei auch nicht ausreichend. Rechtsanwalt Stephan Michaelis kommentiert das Urteil.

25.06.2021 Produkte

Swiss Life-BU mit Günstigerprüfung für Teilzeitkräfte

Gerade beim Wechsel zwischen Teil- und Vollzeit ist es wichtig, eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit passenden Konditionen zu haben. Bei der Günstigerprüfung von Swiss Life liegt bei Teilzeitkräften eine BU vor, sobald die Tätigkeit weniger als drei Stunden täglich ausgeübt werden kann.