Home » Thema des Tages
Erfolg durch einheitliche Prozesse

Erfolg durch einheitliche Prozesse

Ein ganzheitlicher Beratungsansatz mit einem strukturierten Ablauf bietet enormes Potenzial. In der Finanz- und Versicherungsbranche kann dafür die Basisfinanzanalyse für Privathaushalte DIN 77230 genutzt werden. Für deren qualifizierten Einsatz gibt es sogar eine Beraterzertifizierung durch das Defino-Institut. Mehr »

Finanzchefs erwarten Konjunkturaufschwung

Finanzchefs erwarten Konjunkturaufschwung

Der CFO Survey im Herbst 2020 zeigte eine überraschend positive Stimmung unter den deutschen Unternehmen. Heute, sechs Monate später, bleiben die Finanzvorstände deutscher Großunternehmen trotz der inzwischen dritten Covid-19-Welle optimistisch. Mehr »

Raus aus der Strafzinsfalle

Raus aus der Strafzinsfalle

Im aktuellen Marktumfeld sind lohnende Investments zunehmend schwieriger zu finden. Für vermögende Anleger wird Private Debt zu einer attraktiven Option. Voraussetzung ist eine gründliche Auswahl und Vorprüfung. Mehr »

Die Videoberatung ist erst der Anfang

Die Videoberatung ist erst der Anfang

Durch die Corona-Pandemie wurde die Onlineberatung für alle Finanzberater*innen zur wichtigsten Grundlage für ihren Kundenkontakt. Jörg Röckinghausen, Vorstand des Service-Dienstleisters DEFINET AG fragt deshalb "Was kommt da noch"? Mehr »

Nachhaltig und flexibel vorsorgen

Nachhaltig und flexibel vorsorgen

Mit Swiss Life Investo Green können sich Kunden ganz bewusst für Nachhaltigkeit in ihrer Kapitalanlage entscheiden. Stefan Holzer, Leiter Versicherungsproduktion und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life, beschreibt die wichtigsten Leistungsmerkmale im Interview. Mehr »

Garantien und inflationsbereinigte Chancen und Risiken bei langfristigem Sparen

Garantien und inflationsbereinigte Chancen und Risiken bei langfristigem Sparen

Garantieprodukte spielen in der Altersvorsorge in Deutschland eine wichtige Rolle. Bekannt ist in diesem Zusammenhang, dass eine Erhöhung der Garantie stets das Renditepotenzial reduziert und dieser Effekt bei niedrigen Zinsen stark ausgeprägt ist. Mehr »

Neuer Testvergleich 2021: Welche Krankenkassen jetzt überzeugen

Neuer Testvergleich 2021: Welche Krankenkassen jetzt überzeugen

Vierzig gesetzliche Krankenkassen haben im Januar 2021 ihren Beitrag erhöht, manche sogar um mehr als ein halbes Prozent. Welche Kassen aktuell nun das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, zeigt der neue Test von krankenkasseninfo.de. Mehr »

Die ganze Firma ist eine Bühne

Die ganze Firma ist eine Bühne

Jeder Chef will authentisch führen. Gleichzeitig hat jede Führungskraft eine Rolle auszufüllen, Umstände zu inszenieren und Botschaften einwandfrei zu artikulieren. Wer wahrgenommen werden will, muss also Haltung zeigen und Position beziehen können. Mehr »

Die BaFin muss zurück ins rechtsstaatliche Korsett

Die BaFin muss zurück ins rechtsstaatliche Korsett

Ein Gutachten des an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrenden Juraprofessors Lars Klöhn weckt Zweifel an der BaFin-Aufsichtspraxis. Es warnt davor, dass die BaFin mit ihrer Praxis der informellen Bankregulierung "faktisch selbst gesetztes Recht vollzieht" und damit ihre Grenzen überschreitet. Mehr »

Transparenzverordnung: Webauftritte der Lebensversicherer erfüllen Anforderungen

Transparenzverordnung: Webauftritte der Lebensversicherer erfüllen Anforderungen

Wie setzen die Lebensversicherer die Pflichten aus der TVO gut zwei Wochen nach dem Inkrafttreten der Verordnung um? Das Team Nachhaltigkeit von Franke und Bornberg hat in einer Stichprobe die Internetauftritte der zehn größten Lebensversicherer unter die Lupe genommen. Mehr »

Wie schütze ich Geschäftsgeheimnisse?

Wie schütze ich Geschäftsgeheimnisse?

Was müssen Sie tun, um Ihre Geschäftsgeheimnisse zu schützen? Das 2019 in Kraft getretene neue Geschäftsgeheimnisgesetz stellt Anforderungen an den Geheimnisschutz und greift tief in die tägliche Vertriebspraxis ein. Mehr »

Viele Makler stochern im Dunkeln!

Viele Makler stochern im Dunkeln!

Wenn Sie sich fragen, ob strategische Unternehmensplanung im kleinen Maklerunternehmen nicht doch übertrieben ist, dann müssen wir darauf hinweisen, dass das genau der Faktor ist, der viele erfolgreiche von nicht oder weniger erfolgreichen Maklerunternehmen unterscheidet. Mehr »

Garantiezinssenkung – ein Schub für die bAV?

Garantiezinssenkung – ein Schub für die bAV?

Die Garantiezinssenkung kommt. Voraussichtlich sinkt der Garantiezins für Lebensversicherungen von aktuell 0,9 auf 0,5 Prozent, wie von der Deutschen Aktuarvereinigung empfohlen. Der Markt bereitet sich darauf vor. Die bAV wird ihre Hebel behalten, die auch die persönliche Rendite verbessern können. Mehr »

Mehr als jeder Vierte denkt, das deutsche Rentensystem ist zum Scheitern verurteilt

Mehr als jeder Vierte denkt, das deutsche Rentensystem ist zum Scheitern verurteilt

Neue Studie zur Rente zeigt: Mehr als jeder Vierte hält es für wahrscheinlich, dass das Rentensystem in Deutschland zusammenbricht und sogar jeder Zehnte ist der Auffassung, gar keine Rente mehr vom Staat zu erhalten. Mehr »